Необанки Аргентины
Исследование рынка и UX-гипотезы
для цифрового банка в ЛатАме
для цифрового банка в ЛатАме
Часть 1
LATAM финтех: от инсайтов к продуктовым решениям
Elevator pitch
- Я провёл исследование цифровых банков в Аргентине и собрал пользовательские данные (n=57).
- Нашёл разрыв: массовое использование кошельков (Mercado Pago), но незакрытая «международка» и низкое доверие к системам.
- Сформировал решения: «лайт-вход», Lock-Dashboard и AI-ассистент для прозрачности и ценности.
Контекст / Проблема
- Рынок силён кошельками и экосистемами e-commerce, но не закрывает кросс-бордер и гибкую мультивалютность.
- Пользователи хотят быстро начинать без бумажной рутины, доверие к системам хрупкое.
- Вывод: новичку нужно зайти через понятный старт, раннюю демонстрацию ценности и прозрачность.
Моя роль и фокус
- Роль: инициатор и автор исследования, синтез пользовательских данных + конкурентный разбор + формирование продуктового видения.
- Фокус: онбординг/верификация, момент «первой ценности», кросс-бордер/крипто-кейсы, доверие/прозрачность.
- Основание: личный опыт жизни и использования финтех-сервисов в Аргентине + экспертиза продуктового дизайна.
Цель исследования
- Получить проверяемые инсайты о поведении резидентов/экспатов (опрос + кросс-анализ).
- Выявить точки отказа в онбординге/верификации и сформулировать UX-гипотезы.
- Сверить решения с рынком: где доминируют кошельки и где «болит» международка.
Ключевые цифры
Недоверие системное: если не доверяю банкам — не доверяю и финтеху
- 57Приняли участие в опросе
- 52.6%Активно пользуются Mercado Pago
- 56.4%Используют крипту
- 59.3%Хотят регистрироваться без документов
Часть 2
Аудитория и контекст
Контекст рынка
- Аргентина = уникальный микс: гиперинфляция, валютные ограничения, сильные локальные кошельки.
- Mercado Pago = стандарт для бизнеса, но не решает международку.
- Необанки (Brubank, Ualá) = дают лицензии и счета, но слабее в мультивалюте.
- Экспаты и резиденты ищут быстрый старт, доверие и гибкость.
Аудитория
- Эмигранты и экспаты, строят жизнь в ЛатАме.
- Фрилансеры / самозанятые (42,1%).
- Резиденты 34–40 лет = основной сегмент.
- Почти половина активно в крипте (не «только молодёжь»).
- Общий паттерн: требовательные, сравнивают и тестируют.
Ваш возраст?
Ваш статус на момент опроса?
Есть ли у вас бизнес или предпринимательская деятельность в Латинской Америке?
Jobs-to-Be-Done
- Получать и отправлять международные переводы
(особенно в Россию/Китай/США) - Хранить валюту (ARS/USD)
с минимумом риска - Оплачивать повседневные покупки
(QR, онлайн, офлайн) - Использовать крипту как «средство спасения»
и перевода - Запустить бизнес-платежи
(эквайринг, счета)
Боли и барьеры (insights)
- Перегрузка KYC и анкетами на старте → отвал.
- Скрытые ценности (карта «где-то потом»).
- Недоверие: если не доверяют банкам, то и финтеху тоже.
- Языковой барьер (испанский only → тяжёлый вход для экспатов).
- Разные экосистемы = пользователи вынуждены жонглировать несколькими приложениями.
Часть 3
Карта игроков
Супер-апп, встроенный в маркетплейс, платежи и кредиты для всех
Mercado Pago
Сильные стороны:
- Массовость и доверие: ассоциация с крупнейшим маркетплейсом ЛатАма.
- Удобные QR-платежи онлайн и офлайн.
- Широкий набор продуктов: кредиты, инвестиции, эквайринг.
- Жёсткая привязка к экосистеме Mercado Libre.
- Консервативный UX по сравнению с необанками.
- Нет крипты в Аргентине, ограниченная мультивалютность.
Массовый цифровой банк, карта + кредиты, делает ставку на молодежь
Ualá
Сильные стороны:
- Супер-апп: карта, переводы, кредиты, инвестиции в одном месте.
- Доступные инвестиции (с 1 песо).
- Ualá Bis — платежное решение для малого бизнеса.
- Слабая мультивалютность (уступает Prex).
- Бренд менее узнаваем, чем Nubank или Mercado Pago.
- Зависимость от регулятора в Аргентине.
Фулл-банк, депозиты, кредиты, инвестиции, всё про надёжность
Brubank
Сильные стороны:
- Полноценная банковская лицензия (CBU + CVU).
- Долларовые счета и карты.
- Сильный UX/UI мобильного приложения.
- Нет физической сети, сложности с наличными.
- Ограниченные кредитные продукты.
- Только Аргентина, нет региональной экспансии.
Мультивалютный кошелёк, переводы между странами ЛатАм, для экспатов
Prex
Сильные стороны:
- Бесплатный счёт и мгновенная виртуальная карта.
- Бимонетность (ARS/USD) и кросс-бордер переводы.
- Удобно для поездок, простой онбординг.
- Нет полноценных кредитов и инвестиций.
- Разные функции в разных странах → нет единой экосистемы.
- Менее узнаваемый бренд за пределами Уругвая/Чили.
Платежи и карты для глобальных сервисов, акцент на кросс-бордер
AstroPay
Сильные стороны:
- Международные платежи там, где локальные карты не работают.
- Быстрая выдача виртуальных и физических карт.
- Разнообразные способы пополнения (наличные, крипта, переводы).
- Не полноценный банк → нет депозитов и utility payments.
- Слабая интеграция с локальными сервисами.
- Комиссии и курсы выше, чем у конкурентов.
«Дочка» страховой Sancor Seguros, упор на финансовую надёжность
Banco Del Sol
Сильные стороны:
- Поддержка крупного страховщика Sancor Seguros → высокий уровень доверия.
- Полноценные банковские продукты: кредиты, депозиты, инвестиции.
- Ориентирован на «традиционных» пользователей, ценящих надёжность.
- Более консервативный UX, мало инноваций.
- Менее известен среди молодёжи и экспатов.
- Слабее мультивалютность и кросс-бордерные возможности.
Распаковка
Mercado Pago
Ualá
Brubank
Prex
AstroPay - Messi
AstroPay
Часть 4
Инсайты и возможности
Результаты опроса + кросс-анализ
- Mercado Pago = стандарт для бизнеса, но не закрывает международные переводы.
- Крипта массовая: пользуются и молодые, и возрастные (34+).
- Переводы нужны всем, вне зависимости от статуса (резидент/оформляется/экспат).
- Недоверие системное: «не верю банкам → не верю финтеху».
- Главный сегмент: резиденты 34–40, фрилансеры, используют и банки, и крипту.
Какие финтех или необанк приложения вы используете чаще всего?
Какими финансовыми продуктами вы пользуетесь регулярно?
Возможности
- Международка = главный запрос, игроки её не закрывают.
- Онбординг перегружен, нет «лайт-входа».
- Карта спрятана → нет ощущения ценности на старте.
- Нет прозрачного прогресса → «фейсконтроль» вместо доверия.
- Мало мультиязычности → барьер для экспатов.
Каких функций вам не хватает в вашем текущем банке или финтех-приложении?
Какие функции были бы для вас критически важны, если бы вы выбирали новое банковское приложение?
Какие из этих вариантов международных переводов вам наиболее интересны?
Вам актуальны переводы в/из других стран (в том числе вне Латинской Америки)?
Мои гипотезы UX (1/3)
Лайт-вход
- Регистрация по телефону + SMS без полного KYC.
- Часть анкеты и документов — позже, когда уже есть вовлечённость.
- Прозрачный прогресс-бар: «старт → готово».
Мои гипотезы UX (2/3)
Lock-Dashboard
- Сразу после регистрации пользователь видит весь функционал (баланс, карты, криптокошелёк).
- Всё доступно «на виду», но заблокировано до верификации.
- Это мотивирует пройти KYC без ощущения «чёрного ящика».
Мои гипотезы UX (3/3)
AI-ассистент + Мультиязычность
- Чат-бот в онбординге: показывает фичи, отвечает на вопросы, геймифицирует процесс.
- Поддержка языков (ES, EN, RU) → снижает барьер для экспатов.
- Доп. ценность после верификации: Cashflow Copilot, Anomaly Shield, FX Smart Window.
часть 5
Дизайн-концепт
Видение
Три ценности, вокруг которых строится продукт:
- Безопасность и доверие (регуляция, прозрачность).
- Глобальность (фиат + крипта, переводы).
- Персонализация (резиденты, экспаты, SMB).
Онбординг (лайт-вход)
- Один экран: телефон + SMS-код.
- Никаких анкет на старте.
- Прогресс: «Старт → Готово» видно сразу.
- AI-ассистент подключается тут же: «Хочешь узнать, что внутри?»
Unlock-Dashboard
- После верификации дашборд «оживает».
- Все функции активны: мультивалютные счета, криптокошелёк, переводы, карты.
- Первый момент «wow» = ощущение полноценного банка.
AI-ассистент (концепт)
- Cashflow Copilot: прогнозы и советы
- Anomaly Shield: защита переводов
- FX Smart Window: лучший курс валют
- SMB Advisor: помощь бизнесу и экспатам
часть 6
Крипта и мультивалютность
Крипта: инсайты рынка
- 56,4% пользователей активно используют крипту (не только молодёжь).
- Для резидентов 34–40 крипта = такой же инструмент, как карта.
- Ualá и Brubank как банки ограничены регулятором → крипты нет.
- AstroPay и Prex закрывают криптопополнения, но это кошельки, не банки.
- В итоге: спрос есть, предложение в «серой зоне».
Как вы управляете своими финансами сегодня?
Какие функции для вас наиболее важны в банковском/финтех-приложении?
часть 7
Итоги
Что это даёт пользователю?
- Быстрый старт без бумажной рутины (лайт-вход).
- Ранний доступ к ценности (Lock-Dashboard).
- Прозрачность шагов и доверие к процессу.
- Возможность управлять фиатом и криптой в одном месте.
- Персонализация под резидентов, экспатов и SMB.
Что это даёт бизнесу и рынку?
- Отличие от клонов → переосмысленный опыт, а не копипаст.
- Больше вовлечённых пользователей (меньше отвалов на онбординге).
- Новый уровень прозрачности → конкурентное преимущество.
- Закрытие «международки» и крипты → сегмент, который рынок недооценил.
- Возможность масштабироваться через AI-ассистента и платные подписки.
Моя роль и вывод
- Я собрал инсайты из реального пользовательского опыта (опросы + интервью).
- Систематизировал рынок и выявил ключевые точки боли.
- Сформировал дизайн-гипотезы и визуализировал концепты (онбординг, дашборд, AI, крипта).
- Вывод: рынок переполнен, но тот, кто принесёт новый опыт и прозрачность, займёт нишу.